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相続に必要な書類

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相続に必要な書類

相続に必要な書類
はじめての相続でお困りの方や、相続で何をすればよいのかわからない方は多くいらっしゃると思います。
そもそも相続というのは、亡くなられた方(被相続人)の地位を、相続人がひき継ぐことです。
一見単純なことなのに、どうして手続が専門的で複雑なのかといいますと、まず、相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や債務)も引き継ぐことになります。また取引のある金融機関や公的機関など第三者にも相続で所有者が変わったことを伝えなくてはいけません。相続によって税金の納付額が変わります。そして、相続は、被相続人の全財産という、ケースにもよりますが大きな金額が一度動くため、こうした手続をうやむやにすると、後から大変なトラブルになってしまうおそれがあります。こうしたことから、書類をしっかりと揃え、手続を確実に進める必要があるのです。

では実際に相続の手続きではどのような場面で、どのような書類が必要になるのでしょうか。
相続手続きで書類が必要になる主な場面として、
・相続財産の調査
・遺産分割協議書の作成
・不動産の相続登記
・金融機関の名義変更等の手続き
・相続税の申告・納付
などが挙げられます。遺産分割調停や審判になった場合や、財産の種類、取引のある金融機関によっても手続の場面は異なります。
また、それぞれの場面で必要な書類は変わります。具体的にどのような書類が必要かは、手続をする機関に問い合わせるのが確実です。例えば、銀行の預貯金の名義変更でしたら、各銀行のホームページや窓口で案内を受けることができます。

そうはいっても、実際はどの場面でも必要な書類の大部分は共通しています。相続手続全体を通して必要不可欠な書類をご紹介します。
■相続財産についての書類
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書(土地・家屋)
■被相続人についての書類
・被相続人の出生から死亡までを示す戸籍謄本等
・被相続人の住民票の除票
■相続人についての書類
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明

このように、必要な書類は各自治体が発行する公的書類が主であり、書類収集のためには、それぞれの自治体に連絡をして取り寄せる必要があります。また、「被相続人の出生から死亡までを示す戸籍謄本」というのは、被相続人が出生してから亡くなるまでの全ての戸籍を用意することを意味します。
多くの人は、引越しや婚姻、家族の死亡など様々な事情で戸籍が変わるため、複数の戸籍があります。そこで、直近の戸籍からさかのぼって出生までの記録を集めます。昔の戸籍は旧字体の使用や、手書きで読みづらく、また市町村の廃置分合などで難しいケースもあります。

戸籍自体初めて見る方も少なくないことを考えると、ご自身で書類を収集するのはなかなか難しいのが現状です。少しでもご不安に思われる方は、専門家に依頼してしまうのが安心かつ確実といえます。
専門家といっても、弁護士や税理士などで、専門家によって可能な業務の範囲や費用相場が変わります。司法書士は、書類の収集や不動産の登記を全面的に依頼することができますし、費用としても、他の士業と比べて低く抑えることができます。また、登記以外の相続問題も併せてご相談いただけます。ご自身で手続をすることに少しでも心配がある方は、なんでもお気軽にご相談ください。

司法書士事務所 THE LEGALでは、相続登記や遺産整理、相続人・相続財産調査、生前対策など、遺産相続に関するトータルコンサルティングサービスを提供しております。
京都市下京区を中心に、京都府・滋賀県の様々な法律問題を扱っており、弁護士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など、他士業との連携も充実しております。当事務所は皆様のお力になるため、親切・丁寧をモットーとしてご依頼にお応えします。

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